CaixaBank col·loca 1.000 MEUR en deute subordinat a 10 anys
L'operació registra una demanda que ha superat els 2.000 milions d'euros
Segons ha informat l'entitat financera en un comunicat, aquesta emissió "diversifica i reforça l'estructura de capital i les fonts de finançament de CaixaBank i, concretament, el capital de segona categoria, Tier 2".
El preu s'ha fixat en 335 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquestes emissions, i l'emissió té opció de cancel·lació per part de l'emissor en el cinquè any.
Ha obtingut una "excel·lent resposta" per part dels inversors institucionals, amb més de 160 ordres que sumaven més del doble de l'import ofert, i el 82% de la demanda ha estat internacional, ha indicat CaixaBank.
L'emissió comptarà amb la qualificació de Ba2, BB , BBB- i BBBH per part de les agències Moody's, Standard & Poor's, Fitch i DBRS, respectivament.
Els bancs col·locadors han estat BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International i HSBC, i és la segona emissió institucional que CaixaBank realitza aquest any.
Al gener, va col·locar 1.500 milions d'euros en cèdules hipotecàries a 10 anys amb una demanda superior a 2.400 milions.