Gas Natural Fenosa ha arribat a un acord amb Brookfield per a la venda de la seva participació del 59,1% en la seva filial de gas a Colòmbia per 482 milions d'euros, segons ha informat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La venda de la seva participació en Gas Natural ESP, empresa colombiana de distribució i comercialització minorista de gas, suposarà valorar la companyia en 1.005 milions d'euros i es preveu que la transacció tingui un impacte positiu per a l'espanyola de 350 milions d'euros després d'impost per a aquest mateix exercici.
L'operació es desenvoluparà en dues fases. En la primera, que es preveu executar dins de l'exercici 2017, es transferirà una participació en la colombiana que comportarà la pèrdua de control en aquesta última. Quant a la segona, que s'espera que es tanqui en el primer semestre de 2018, es transferirà la participació restant per mitjà d'una OPA directa o d'exclusió perquè prengui de control del adquirente.
Segons la companyia presidida per Isidre Fainé, la venda tindrà un impacte comptable positiu després d'impostos per a Gas Natural Fenosa d'aproximadament 350 milions d'euros en l'exercici 2017. Es basa per a aquest càlcul en el creixement de l'empresa gasista colombina que, des de la seva adquisició en 1997, ha augmentat el seu nombre de clients des de 400.000 fins a gairebé 3 milions i els quilòmetres de la seva xarxa de distribució des de 5.000 fins als més de 22.000 actuals.
Aquest resultat inclou tant la plusvàlua per la venda de la participació inicial com la revaloració associada a la resta de la participació, a causa de la pèrdua de control. Així, el benefici net atribuïble després d'impostos per als últims 12 mesos a setembre 2017 d'aquesta activitat a Colòmbia ascendeix a 35 milions d'euros, mentre que el resultat brut d'explotació (ebitda), a 138 milions d'euros.
L'operació suposa valorar el 100% de l'empresa en 1.005 milions d'euros i la participació del 59,1% en 482 milions d'euros. Segons assenyala Gas Natural Fenosa, en la venda ha tingut especialment en compte el grau de desenvolupament del negoci assolit al llarg dels últims 20 anys, aconseguint un 90% de penetració comercial, així com la contraprestació oferta pel comprador i la seva experiència en la gestió d'infraestructures energètiques, a més de la protecció del valor per als accionistes minoritaris.
Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs al teu correu les nostres millors històries, reportatges i entrevistes, a més d’altres avantatges exclusius per a subscriptors.
Abans d'enviar-nos les teves dades llegeix la següent informació INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. Finalitat del tractament: Atendre les sol·licituds d'informació que els usuaris d'aquest formulari ens enviïn. Legitimació: Consentiment de l'interessat en enviar-nos el formulari amb les seves dades. Destinataris: El personal, la direcció de l'empesa i els prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions. No cedirem les seves dades a tercers. Drets que l'assisteixen: Té dret a accedir, rectificar i/o suprimir les seves dades, així com altres drets, com s'explica detalladament a la política de privacitat, dirigint-se a privacitat@totmedia.cat. Informació addicional: Per a més informació consultin la política de privacitat.