BANCA
El Banc Sabadell quiere colocar 400 MEUR
La entidad apuesta por los bonos convertibles contingentes
El Banc Sabadell ha activado el proceso de colocación de bonos convertibles contingentes. La valoración de este mecanismo es de unos 400 millones de euros y la entidad ha firmado un acuerdo con Crédit Agricole para llevar a cabo las tareas de asesoramiento y estructuración de esta operación financiera.
En paralelo al banco francés, el Sabadell también cuenta con la colaboración de Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank y Bank of America. La entidad catalana tiene la opción de amortizar los bonos, entre julio del 2028 y enero del año 2029. A partir de esta fecha, la amortización será trimestral.
El bono se emitirá en denominaciones de 200.000 euros, bajo la protección legal de la ley española, a pesar de que su cotización esté en el extranjero, concretamente en la bolsa de Dublín. El Banc Sabadell dará prioridad a inversores institucionales. El tipo de interés se ajustará en intervalos de cinco años.