BANCA
El Banc Sabadell vol col·locar 400 MEUR
L'entitat aposta pels bons convertibles contingents
El Banc Sabadell ha activat el procés de col·locació de bons convertibles contingents. La valoració d’aquest mecanisme és d’uns 400 milions d’euros i l’entitat ha signat un acord amb Crédit Agricole per dur a terme les tasques d’assessorament i estructuració d’aquesta operació financera.
En paral·lel al banc francès, el Sabadell també compta amb la col·laboració de Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank i Bank of America. L’entitat catalana té l’opció d’amortitzar els bons, entre el juliol del 2028 i el gener de l’any 2029. A partir d’aquesta data, l’amortització serà trimestral.
El bo s’emetrà en denominacions de 200.000 euros, sota la protecció legal de la llei espanyola, malgrat que la seva cotització sigui a l'estranger, concretament a la borsa de Dublín. El Banc Sabadell donarà prioritat a inversors institucionals. El tipus d’interès s’ajustarà en intervals de cinc anys.