25
d'Abril
de
2016 - 08:23
Telepizza, Dominion i Parques Reunidos aterraran aquesta setmana en la Borsa amb l'objectiu de captar un total d'1.225 milions d'euros entre els inversors i donaran el tret de sortida a l'onada d'estrenes i retorns al parquet durant la primavera.
A partir de la setmana vinent, els inversors estaran atents a aquests nous jugadors al mercat borsari, al que s'incorporaran posteriorment Coca-cola European Partners i Telxius, ja que ambdues preveuen començar a cotitzar abans que acabi el segon trimestre o a principis del tercer.
L'impasse polític actual que viu Espanya, amb la incapacitat dels partits polítics de formar Govern, i la possibilitat cada vegada més propera d'unes noves eleccions generals sembla no frenar de moment les sortides a Borsa previstes per les companyies.
De fet, el president de Borses i Mercats Espanyols (BME), Antonio Zoido, descartava recentment un fre en els salts al parquet, perquè abans de res preval que "el país està funcionant".
No obstant això, el desembarcament borsari de Telepizza, Dominion i Parques Reunidos es produirà després que el Govern en funcions hagi presentat un nou quadre macroeconòmic en el qual rebaixa les previsions de creixement per aquest any i incrementa les d'atur i dèficit públic.
Telepizza i Dominion seran les primeres a sotmetre's a l'examen dels mercats, ja que ambdues, que fixaran el seu preu de sortida el dilluns, començaran a cotitzar el dimecres. El divendres ho farà Parques Reunidos.
En concret, Telepizza tornarà al parquet després d'abandonar-lo el 2007, amb la col·locació d'entre el 67,4% i el 74,1% del capital.
La companyia preveu captar uns 550 milions d'euros amb aquesta operació, dels quals 118,5 milions d'euros procediran d'una Oferta Pública de Subscripció (OPS), amb l'emissió de fins a 16,9 milions d'accions, i 431,5 milions d'euros d'una Oferta Pública de Venda (OPV) de fins a 61,6 milions de títols.
Soros invertirà a Telepizza
La firma ha fixat entre 7,78 euros i 8,75 euros per acció el preu al que tornarà a cotitzar amb l'emissió total d'entre 57,8 i 78,5 milions de títols.
Un dels inversors que planeja donar un mos a Telepizza és el magnat hongarès George Soros, que ha manifestat la seva intenció de recolzar la col·locació de la cadena de restauració i estudia la compra d'una posició "rellevant" en la companyia, segons han informat fonts coneixedores del procés de col·locació.
Per la seva banda, Cie Automotive té previst treure a Borsa també aquest dimecres entre el 29,95% i el 34,48% de la seva filial Global Dominion Access, amb l'objectiu de captar prop de 150 milions d'euros bruts i finançar el creixement de la societat.
En concret, Dominion emetrà entre 46,87 i 57,69 milions d'accions a un preu que, conforme als objectius d'ingressos, oscil·larà entre els 2,6 i els 3,2 euros per títol. Aquest preu implica valorar el 100% de la societat entre 435 i 535 milions d'euros.
L'operació va dirigida a inversors institucionals i inclou, a part dels percentatges previstos, una greenshoe a la qual podran acudir les entitats asseguradores equivalent al 15% de les accions emeses.
Parques Reunidos, la major col·locació des d'Aena
La setmana conclourà amb la tornada borsària de Parques Reunidos a un preu d'entre 15,5 i 20,5 euros per acció, la qual cosa situaria la seva capitalització entre els 1.252 milions i els 1.486 milions. El seu retorn al mercat, dotze anys després -va deixar de cotitzar al març de 2004-, serà la major col·locació a Borsa des d'Aena.
La companyia preveu emetre fins a un màxim de 33,87 milions de noves accions a través d'una oferta pública de subscripció d'accions (OPS) i obtenir uns ingressos bruts derivats de la seva emissió de 525 milions d'euros.
Primavera borsària de pizzes i coca-coles
A l'estrena de Dominion i al retrobament amb els mercats de Telepizza i Parques Reunidos, se sumaran després Coca-cola European Partners, el major embotellador mundial independent de la multinacional, la sortida de la qual a Borsa està prevista per a aquest trimestre amb una valoració de més de 20.000 milions d'euros.
En concret, la nova embotelladora presidida per la catalana Sol Daurella, que cotitzarà a les Borses d'Amsterdam, Nova York i Madrid, reunirà a més de 50 plantes embotelladores i comptarà aproximadament amb 27.000 empleats.
Per la seva banda, Telxius Telecom, la nova filial de Telefónica que agruparà els seus actius d'infraestructures, ha ampliat recentment capital per import de 87,5 milions d'euros, la qual cosa suposa un pas més en la creació d'aquesta nova empresa, que podria debutar a borsa a principis d'estiu.
A partir de la setmana vinent, els inversors estaran atents a aquests nous jugadors al mercat borsari, al que s'incorporaran posteriorment Coca-cola European Partners i Telxius, ja que ambdues preveuen començar a cotitzar abans que acabi el segon trimestre o a principis del tercer.
L'impasse polític actual que viu Espanya, amb la incapacitat dels partits polítics de formar Govern, i la possibilitat cada vegada més propera d'unes noves eleccions generals sembla no frenar de moment les sortides a Borsa previstes per les companyies.
De fet, el president de Borses i Mercats Espanyols (BME), Antonio Zoido, descartava recentment un fre en els salts al parquet, perquè abans de res preval que "el país està funcionant".
No obstant això, el desembarcament borsari de Telepizza, Dominion i Parques Reunidos es produirà després que el Govern en funcions hagi presentat un nou quadre macroeconòmic en el qual rebaixa les previsions de creixement per aquest any i incrementa les d'atur i dèficit públic.
Telepizza i Dominion seran les primeres a sotmetre's a l'examen dels mercats, ja que ambdues, que fixaran el seu preu de sortida el dilluns, començaran a cotitzar el dimecres. El divendres ho farà Parques Reunidos.
En concret, Telepizza tornarà al parquet després d'abandonar-lo el 2007, amb la col·locació d'entre el 67,4% i el 74,1% del capital.
La companyia preveu captar uns 550 milions d'euros amb aquesta operació, dels quals 118,5 milions d'euros procediran d'una Oferta Pública de Subscripció (OPS), amb l'emissió de fins a 16,9 milions d'accions, i 431,5 milions d'euros d'una Oferta Pública de Venda (OPV) de fins a 61,6 milions de títols.
Soros invertirà a Telepizza
La firma ha fixat entre 7,78 euros i 8,75 euros per acció el preu al que tornarà a cotitzar amb l'emissió total d'entre 57,8 i 78,5 milions de títols.
Un dels inversors que planeja donar un mos a Telepizza és el magnat hongarès George Soros, que ha manifestat la seva intenció de recolzar la col·locació de la cadena de restauració i estudia la compra d'una posició "rellevant" en la companyia, segons han informat fonts coneixedores del procés de col·locació.
Per la seva banda, Cie Automotive té previst treure a Borsa també aquest dimecres entre el 29,95% i el 34,48% de la seva filial Global Dominion Access, amb l'objectiu de captar prop de 150 milions d'euros bruts i finançar el creixement de la societat.
En concret, Dominion emetrà entre 46,87 i 57,69 milions d'accions a un preu que, conforme als objectius d'ingressos, oscil·larà entre els 2,6 i els 3,2 euros per títol. Aquest preu implica valorar el 100% de la societat entre 435 i 535 milions d'euros.
L'operació va dirigida a inversors institucionals i inclou, a part dels percentatges previstos, una greenshoe a la qual podran acudir les entitats asseguradores equivalent al 15% de les accions emeses.
Parques Reunidos, la major col·locació des d'Aena
La setmana conclourà amb la tornada borsària de Parques Reunidos a un preu d'entre 15,5 i 20,5 euros per acció, la qual cosa situaria la seva capitalització entre els 1.252 milions i els 1.486 milions. El seu retorn al mercat, dotze anys després -va deixar de cotitzar al març de 2004-, serà la major col·locació a Borsa des d'Aena.
La companyia preveu emetre fins a un màxim de 33,87 milions de noves accions a través d'una oferta pública de subscripció d'accions (OPS) i obtenir uns ingressos bruts derivats de la seva emissió de 525 milions d'euros.
Primavera borsària de pizzes i coca-coles
A l'estrena de Dominion i al retrobament amb els mercats de Telepizza i Parques Reunidos, se sumaran després Coca-cola European Partners, el major embotellador mundial independent de la multinacional, la sortida de la qual a Borsa està prevista per a aquest trimestre amb una valoració de més de 20.000 milions d'euros.
En concret, la nova embotelladora presidida per la catalana Sol Daurella, que cotitzarà a les Borses d'Amsterdam, Nova York i Madrid, reunirà a més de 50 plantes embotelladores i comptarà aproximadament amb 27.000 empleats.
Per la seva banda, Telxius Telecom, la nova filial de Telefónica que agruparà els seus actius d'infraestructures, ha ampliat recentment capital per import de 87,5 milions d'euros, la qual cosa suposa un pas més en la creació d'aquesta nova empresa, que podria debutar a borsa a principis d'estiu.