CaixaBank ha tancat aquest dimarts una emissió de deute subordinat per import de 1.000 milions d'euros a deu anys i un cupó del 3,5% que ha registrat una demanda que ha superat els 2.000 milions d'euros.
Segons ha informat l'entitat financera en un comunicat, aquesta emissió "diversifica i reforça l'estructura de capital i les fonts de finançament de CaixaBank i, concretament, el capital de segona categoria, Tier 2".
El preu s'ha fixat en 335 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquestes emissions, i l'emissió té opció de cancel·lació per part de l'emissor en el cinquè any.
Ha obtingut una "excel·lent resposta" per part dels inversors institucionals, amb més de 160 ordres que sumaven més del doble de l'import ofert, i el 82% de la demanda ha estat internacional, ha indicat CaixaBank.
L'emissió comptarà amb la qualificació de Ba2, BB , BBB- i BBBH per part de les agències Moody's, Standard & Poor's, Fitch i DBRS, respectivament.
Els bancs col·locadors han estat BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International i HSBC, i és la segona emissió institucional que CaixaBank realitza aquest any.
Al gener, va col·locar 1.500 milions d'euros en cèdules hipotecàries a 10 anys amb una demanda superior a 2.400 milions.
Segons ha informat l'entitat financera en un comunicat, aquesta emissió "diversifica i reforça l'estructura de capital i les fonts de finançament de CaixaBank i, concretament, el capital de segona categoria, Tier 2".
El preu s'ha fixat en 335 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquestes emissions, i l'emissió té opció de cancel·lació per part de l'emissor en el cinquè any.
Ha obtingut una "excel·lent resposta" per part dels inversors institucionals, amb més de 160 ordres que sumaven més del doble de l'import ofert, i el 82% de la demanda ha estat internacional, ha indicat CaixaBank.
L'emissió comptarà amb la qualificació de Ba2, BB , BBB- i BBBH per part de les agències Moody's, Standard & Poor's, Fitch i DBRS, respectivament.
Els bancs col·locadors han estat BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International i HSBC, i és la segona emissió institucional que CaixaBank realitza aquest any.
Al gener, va col·locar 1.500 milions d'euros en cèdules hipotecàries a 10 anys amb una demanda superior a 2.400 milions.
Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs al teu correu les nostres millors històries, reportatges i entrevistes, a més d’altres avantatges exclusius per a subscriptors.
Abans d'enviar-nos les teves dades llegeix la següent informació INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. Finalitat del tractament: Atendre les sol·licituds d'informació que els usuaris d'aquest formulari ens enviïn. Legitimació: Consentiment de l'interessat en enviar-nos el formulari amb les seves dades. Destinataris: El personal, la direcció de l'empesa i els prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions. No cedirem les seves dades a tercers. Drets que l'assisteixen: Té dret a accedir, rectificar i/o suprimir les seves dades, així com altres drets, com s'explica detalladament a la política de privacitat, dirigint-se a privacitat@totmedia.cat. Informació addicional: Per a més informació consultin la política de privacitat.