04
de Desembre
de
2015
Act.
04
de Desembre
de
2015
El Patronat de la Fundació Bancària La Caixa i els consells d'administració de CaixaBank i de Criteria Caixa han aprovat l'acord per a la venda del 17,24% de The Bank of East Asia (BEA) i del 9,01% de grup financer Inbursa (GFI) de CaixaBank a Criteria per 2.651 milions d'euros, el seu actual valor de mercat.
Segons ha informat CaixaBank en un comunicat, a canvi del traspàs d'aquestes participades, CaixaBank rep de Criteria Caixa 642 milions en efectiu i el 9,9% d'accions pròpies de CaixaBank valorades en 2.009 milions d'euros.
El consell d'administració de CaixaBank té previst proposar a la pròxima junta general d'accionistes l'amortització de, com a mínim, les accions pròpies que adquireixi de Criteria en aquesta transmissió.
La transacció, el tancament de la qual s'espera per al primer trimestre del 2016, està subjecta a l'obtenció de les autoritzacions reguladores aplicables a Hong Kong i Mèxic; a l'autorització del consell d'administració de GFI; de l'adquisició de les accions de GFI per part de Criteria, i a l'autorització del Banc Central Europeu per a l'adquisició per part de CaixaBank de les accions pròpies de CaixaBank i a la proposta per a la seva posterior amortització que formularà el seu consell d'administració a la pròxima junta general.
Citi i UBS han emès cadascun una fairness opinion i han conclòs que la contraprestació que CaixaBank rebrà de Criteria és raonable des d'un punt de vista financer per a CaixaBank.
El president del Grup La Caixa, Isidre Fainé, ha considerat que l'operació és "molt positiva" per a CaixaBank, Criteria i la resta d'accionistes de l'entitat financera, i ha remarcat que a CaixaBank li permet optimitzar el consum de capital de les participacions minoritàries.
Fainé considera que l'operació permet mantenir les "aliances estratègiques amb dos socis clau", tant a través de Criteria com a accionistes com a través de CaixaBank com a socis bancaris.
Pla estratègic
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha remarcat que amb aquesta transacció l'entitat "compleix amb una antelació d'un any amb un important compromís del Pla Estratègic".
El Pla Estratègic 2015-2018 inclou l'objectiu de reduir un terç el pes del consum de capital de la cartera de participades en passar del 16% de tancament del 2014 a un percentatge inferior al 10% abans de finalitzar el 2016.
CaixaBank estima que l'operació no tindrà un impacte significatiu en el compte de resultats, i l'amortització d'accions, una vegada aprovada per la Junta General d'Accionistes, resultarà en un increment del valor tangible per acció d'aproximadament un 3%.
Després de l'operació, la participació de Criteria Caixa a CaixaBank baixaria del 56,8% actual al 52%, i si es considerés la participació fully diluted -tenint en compte el bo de Criteria de 750 milions canviable en accions de CaixaBank amb venciment el novembre del 2017- aquesta baixaria del 54% al 48,9%.
Segons ha informat CaixaBank en un comunicat, a canvi del traspàs d'aquestes participades, CaixaBank rep de Criteria Caixa 642 milions en efectiu i el 9,9% d'accions pròpies de CaixaBank valorades en 2.009 milions d'euros.
El consell d'administració de CaixaBank té previst proposar a la pròxima junta general d'accionistes l'amortització de, com a mínim, les accions pròpies que adquireixi de Criteria en aquesta transmissió.
La transacció, el tancament de la qual s'espera per al primer trimestre del 2016, està subjecta a l'obtenció de les autoritzacions reguladores aplicables a Hong Kong i Mèxic; a l'autorització del consell d'administració de GFI; de l'adquisició de les accions de GFI per part de Criteria, i a l'autorització del Banc Central Europeu per a l'adquisició per part de CaixaBank de les accions pròpies de CaixaBank i a la proposta per a la seva posterior amortització que formularà el seu consell d'administració a la pròxima junta general.
Citi i UBS han emès cadascun una fairness opinion i han conclòs que la contraprestació que CaixaBank rebrà de Criteria és raonable des d'un punt de vista financer per a CaixaBank.
El president del Grup La Caixa, Isidre Fainé, ha considerat que l'operació és "molt positiva" per a CaixaBank, Criteria i la resta d'accionistes de l'entitat financera, i ha remarcat que a CaixaBank li permet optimitzar el consum de capital de les participacions minoritàries.
Fainé considera que l'operació permet mantenir les "aliances estratègiques amb dos socis clau", tant a través de Criteria com a accionistes com a través de CaixaBank com a socis bancaris.
Pla estratègic
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha remarcat que amb aquesta transacció l'entitat "compleix amb una antelació d'un any amb un important compromís del Pla Estratègic".
El Pla Estratègic 2015-2018 inclou l'objectiu de reduir un terç el pes del consum de capital de la cartera de participades en passar del 16% de tancament del 2014 a un percentatge inferior al 10% abans de finalitzar el 2016.
CaixaBank estima que l'operació no tindrà un impacte significatiu en el compte de resultats, i l'amortització d'accions, una vegada aprovada per la Junta General d'Accionistes, resultarà en un increment del valor tangible per acció d'aproximadament un 3%.
Després de l'operació, la participació de Criteria Caixa a CaixaBank baixaria del 56,8% actual al 52%, i si es considerés la participació fully diluted -tenint en compte el bo de Criteria de 750 milions canviable en accions de CaixaBank amb venciment el novembre del 2017- aquesta baixaria del 54% al 48,9%.