Indra llançarà una oferta pública d'adquisició (opa) d'accions pel 100% del capital de Tecnocom per un import de 305 milions d'euros, excloent autocartera, a raó de 4,25 euros per acció, segons ha anunciat aquest dimarts la companyia de consultoria i tecnologia, que ha assolit acords irrevocables amb accionistes de Tecnocom que controlen el 52,7% del seu capital.
En concret, el preu que pagarà Indra per cada títol de Tecnocom suposa una prima del 12% respecte a la cotització del tancament del 28 de novembre de 2016 i una prima de 28% respecte al preu mig ponderat dels últims tres mesos de cotització.
L'operació s'instrumentarà mitjançant una oferta mixta d'efectiu (60%) i accions d'Indra (40%), valorades a 9,8461 euros. Això suposa 2,55 euros en efectiu i 0,1727 accions d'Indra per cada acció de Tecnocom.
L'oferta pública d'adquisició valora el 100% del capital de Tecnocom en 305 milions d'euros, excloent autocartera, el que significa un múltiple de valor d'empresa sobre l'ebit estimat pel 2017 (abans de sinergies) de 14,3 vegades i un valor d'empresa sobre l'ebit estimat per a 2017 (posterior a sinergies) de 5,2 vegades.
L'operació està condicionada a l'aprovació de les autoritats de competència, a l'acceptació d'un mínim del 50,01% del capital de Tecnocom (excloent els acords irrevocables signats per accionistes que representen el 52,7% de Tecnocom), a l'acceptació d'un mínim del 70,01% del capital social total i a l'aprovació per part de la junta general d'accionistes d'Indra de l'augment de capital relacionat amb la transacció. El tancament de l'operació està previst per al segon trimestre de 2017.
El president executiu d'Indra, Fernando Abril-Martorell, ha ressaltat que l'operació està abonada per "forts fonaments estratègics i industrials i per importants sinergies anuals" que suposen una millora de doble dígit en el benefici per acció d'Indra des de 2017, excloent costos de reestructuració.
"Amb Tecnocom, crearem el líder espanyol en Tecnologies de la Informació. La integració de Tecnocom, una companyia amb una evolució positiva i molt complementària amb Indra, enfortirà nostre posicionament en mercats clau i amb fort potencial de creixement en Tecnologies de la Informació i altres sectors, millorant el nostre apalancament operatiu i l'escala de les nostres operacions, al comportar un alt potencial d'increment de vendes creuades", ha subratllat.
En concret, el preu que pagarà Indra per cada títol de Tecnocom suposa una prima del 12% respecte a la cotització del tancament del 28 de novembre de 2016 i una prima de 28% respecte al preu mig ponderat dels últims tres mesos de cotització.
L'operació s'instrumentarà mitjançant una oferta mixta d'efectiu (60%) i accions d'Indra (40%), valorades a 9,8461 euros. Això suposa 2,55 euros en efectiu i 0,1727 accions d'Indra per cada acció de Tecnocom.
L'oferta pública d'adquisició valora el 100% del capital de Tecnocom en 305 milions d'euros, excloent autocartera, el que significa un múltiple de valor d'empresa sobre l'ebit estimat pel 2017 (abans de sinergies) de 14,3 vegades i un valor d'empresa sobre l'ebit estimat per a 2017 (posterior a sinergies) de 5,2 vegades.
L'operació està condicionada a l'aprovació de les autoritats de competència, a l'acceptació d'un mínim del 50,01% del capital de Tecnocom (excloent els acords irrevocables signats per accionistes que representen el 52,7% de Tecnocom), a l'acceptació d'un mínim del 70,01% del capital social total i a l'aprovació per part de la junta general d'accionistes d'Indra de l'augment de capital relacionat amb la transacció. El tancament de l'operació està previst per al segon trimestre de 2017.
El president executiu d'Indra, Fernando Abril-Martorell, ha ressaltat que l'operació està abonada per "forts fonaments estratègics i industrials i per importants sinergies anuals" que suposen una millora de doble dígit en el benefici per acció d'Indra des de 2017, excloent costos de reestructuració.
"Amb Tecnocom, crearem el líder espanyol en Tecnologies de la Informació. La integració de Tecnocom, una companyia amb una evolució positiva i molt complementària amb Indra, enfortirà nostre posicionament en mercats clau i amb fort potencial de creixement en Tecnologies de la Informació i altres sectors, millorant el nostre apalancament operatiu i l'escala de les nostres operacions, al comportar un alt potencial d'increment de vendes creuades", ha subratllat.
Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs al teu correu les nostres millors històries, reportatges i entrevistes, a més d’altres avantatges exclusius per a subscriptors.
Abans d'enviar-nos les teves dades llegeix la següent informació INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. Finalitat del tractament: Atendre les sol·licituds d'informació que els usuaris d'aquest formulari ens enviïn. Legitimació: Consentiment de l'interessat en enviar-nos el formulari amb les seves dades. Destinataris: El personal, la direcció de l'empesa i els prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions. No cedirem les seves dades a tercers. Drets que l'assisteixen: Té dret a accedir, rectificar i/o suprimir les seves dades, així com altres drets, com s'explica detalladament a la política de privacitat, dirigint-se a privacitat@totmedia.cat. Informació addicional: Per a més informació consultin la política de privacitat.