La Caixa es desprendrà de fins a un 8,63% de la seva participació en CaixaBank a través de la col·locació de títols de l'entitat i de l'emissió de bons canviables per accions per captar un total de 1.650 milions d'euros.
L'entitat, que passarà de controlar un 63,5% de CaixaBank a disposar d'un 55,7% en cas que els bons es canviïn per accions, ha informat d'aquesta operació en una comunicació al regulador borsari, la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Més de 200 milions d'accions
La Caixa espera que, d'aquests 1.650 milions, un 40% (660 milions) provinguin de l'emissió dels bons, i que la resta, 990 milions, els aportin la col·locació d'accions.
Més solvència financera i més liquiditat
L'operació permetrà al grup La Caixa millorar la seva posició financera tant en termes de liquiditat com de solvència; de fet, si l'operació es tanca en els termes esperats, la ràtio de core capital –capital bàsic–, que ara és de l'11,9%, s'incrementaria en més de 50 punts bàsics.
La informació remesa a la Borsa precisa també que els bons emesos per La Caixa venceran als quatre anys i que rendiran un cupó fix anual d'entre el 0,625% i l'1,375%.
El preu de les accions de CaixaBank a efectes del canvi dels bons incorporarà una prima sobre el preu de la col·locació d'accions d'entre el 25 i el 30%.
Quan vencin els bons, els seus titulars podran elegir el valor nominal en efectiu, llevat que elegeixin el lliurament en accions d'acord al preu de canvi. En qualsevol cas, La Caixa podrà decidir lliurar una combinació d'efectiu i accions de CaixaBank equivalent al valor invertit en els bons.
El 56% garanteix control suficient
Fonts de l'entitat han subratllat que l'operació permetrà reforçar la liquiditat i la solvència de l'entitat, i han remarcat que el 56% suposa un percentatge suficient de control de La Caixa sobre el seu banc, CaixaBank.
L'operació suposarà també que creixerà el pes del free float, la part de l'accionariat que cotitza lliurement en Borsa.
El dilluns, CaixaBank va col·locar 594,3 milions d'euros en bons canviables pel 2,5% de l'accionariat de la petroliera Repsol, una operació amb la qual també reforça la seva solvència.
L'entitat, que passarà de controlar un 63,5% de CaixaBank a disposar d'un 55,7% en cas que els bons es canviïn per accions, ha informat d'aquesta operació en una comunicació al regulador borsari, la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Més de 200 milions d'accions
La Caixa espera que, d'aquests 1.650 milions, un 40% (660 milions) provinguin de l'emissió dels bons, i que la resta, 990 milions, els aportin la col·locació d'accions.
Més solvència financera i més liquiditat
L'operació permetrà al grup La Caixa millorar la seva posició financera tant en termes de liquiditat com de solvència; de fet, si l'operació es tanca en els termes esperats, la ràtio de core capital –capital bàsic–, que ara és de l'11,9%, s'incrementaria en més de 50 punts bàsics.
La informació remesa a la Borsa precisa també que els bons emesos per La Caixa venceran als quatre anys i que rendiran un cupó fix anual d'entre el 0,625% i l'1,375%.
El preu de les accions de CaixaBank a efectes del canvi dels bons incorporarà una prima sobre el preu de la col·locació d'accions d'entre el 25 i el 30%.
Quan vencin els bons, els seus titulars podran elegir el valor nominal en efectiu, llevat que elegeixin el lliurament en accions d'acord al preu de canvi. En qualsevol cas, La Caixa podrà decidir lliurar una combinació d'efectiu i accions de CaixaBank equivalent al valor invertit en els bons.
El 56% garanteix control suficient
Fonts de l'entitat han subratllat que l'operació permetrà reforçar la liquiditat i la solvència de l'entitat, i han remarcat que el 56% suposa un percentatge suficient de control de La Caixa sobre el seu banc, CaixaBank.
L'operació suposarà també que creixerà el pes del free float, la part de l'accionariat que cotitza lliurement en Borsa.
El dilluns, CaixaBank va col·locar 594,3 milions d'euros en bons canviables pel 2,5% de l'accionariat de la petroliera Repsol, una operació amb la qual també reforça la seva solvència.
Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs al teu correu les nostres millors històries, reportatges i entrevistes, a més d’altres avantatges exclusius per a subscriptors.
Abans d'enviar-nos les teves dades llegeix la següent informació INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. Finalitat del tractament: Atendre les sol·licituds d'informació que els usuaris d'aquest formulari ens enviïn. Legitimació: Consentiment de l'interessat en enviar-nos el formulari amb les seves dades. Destinataris: El personal, la direcció de l'empesa i els prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions. No cedirem les seves dades a tercers. Drets que l'assisteixen: Té dret a accedir, rectificar i/o suprimir les seves dades, així com altres drets, com s'explica detalladament a la política de privacitat, dirigint-se a privacitat@totmedia.cat. Informació addicional: Per a més informació consultin la política de privacitat.