CriteriaCaixa, hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació ”la Caixa”, ha conclòs avui la sindicació d'un préstec per import de 1.650 milions d'euros en què han participat més de 20 bancs, en una operació coordinada i assegurada per Société Générale , que ha actuat amb un rol de bookrunner.
El procés de sindicació ha aconseguit una sobresubscripció elevada de 2.9x, amb peticions que han superat àmpliament els 4.650 milions d'euros. A més de Société Générale, els bancs de relació que han participat com a mandated lead arrangers són Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit i Sumitono; mentre que els lead arranger són Banc Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank i Unicaja.
El nou finançament està format per dos trams. D’una banda, un préstec pont per un import nominal de 1.150 milions d'euros, amb venciment a 1 any, extensible a dos períodes addicionals compromesos de 6 mesos cadascun. Previsiblement, si les condicions de mercat ho permeten, CriteriaCaixa podria accedir pròximament al mercat de bons per refinançar aquest préstec pont. El segon tram consisteix en un crèdit per import de 500 milions d'euros, amb venciment de 3 anys, opcionalment extensible a 1 any addicional.
El préstec permet a CriteriaCaixa finançar les oportunitats d'inversió que ha emprès al llarg del primer semestre del 2024, especialment les adquisicions de noves participacions a Telefónica, ACS i Colonial, i contribueix a fer que el hòlding iniciï el segon semestre de l'any amb nivells confortables de liquiditat, dotant-se d'una flexibilitat financera més gran per aprofitar les noves oportunitats de creixement que puguin sorgir, en el marc definit pel seu Pla Estratègic 2025-2030, presentat el mes de juny passat.
Aquesta operació implica, així mateix, una valoració positiva per part del sector financer de la nova estratègia de creixement de CriteriaCaixa, així com de les mesures que conté el Pla Estratègic. Una valoració que l'agència de qualificació Moody's va ratificar també fa poques setmanes, revisant a l'alça la qualificació creditícia de CriteriaCaixa i elevant la valoració d'emissor a llarg termini de Baa2 a Baa1, mantenint la perspectiva positiva.