Audax Renovables ha fixat el preu de la "major emissió de bons de la seva història", per import de 350 milions d'euros, destinada a pagar i refinançar deute, segons ha informat la companyia en un comunicat.
La transacció ha registrat una sobredemanda propera a tres vegades l'import de l'emissió, comptant amb una àmplia base d'inversors institucionals internacionals. L'emissió, que Audax va anunciar la setmana passada, permetrà a la companyia enfortir la seva estructura financera, ampliar el perfil de venciments del seu deute i augmentar la seva flexibilitat per gestionar el negoci en qualsevol entorn de mercat.
Els bons sèniors anunciats s'emetran a un preu del 98,980%, més els interessos meritats i no satisfets, si escau, i meritaran un interès fix del 7,5% anual, pagador semestralment per període vençut el 22 de maig i el 22 de novembre de cada any, començant el 22 de novembre de 2026. El tancament de l'emissió i el desemborsament dels bons es realitzarà, previsiblement, al voltant del 22 de maig de 2026, subjecte al compliment de les condicions suspensives habituals en aquest tipus d'emissions.
El tancament de l'emissió i el desemborsament dels bons es realitzarà, previsiblement, al voltant del 22 de maig de 2026
Els bons, amb venciment el 2031, estaran garantits "plena i incondicionalment, amb caràcter sènior i sense garantia real" per Audax Renewables Nederland, Audax Energía i Audax Renewables. Les obligacions no podran oferir-se ni vendre's als Estats Units ni a, o per compte o en benefici de, inversors que siguin estatunidencs.
Els fons nets obtinguts es destinaran, juntament amb l'efectiu en balanç, a reemborsar íntegrament els bons verds sèniors actualment en circulació i amb venciment el desembre de 2027, així com el juliol i novembre de 2028, que sumen en conjunt un import de 352 milions d'euros.
Així mateix, es destinaran a refinançar parcialment, per un import agregat de 56 milions d'euros, els pagarés en circulació emesos a l'empara dels programes de pagarés MARF-AIAF i a pagar qualssevol interessos meritats i no pagats associats als bons i pagarés, així com els honoraris i despeses de l'operació.
L'import restant necessari per procedir a la cancel·lació total dels bons existents serà aportat per la companyia amb càrrec a la tresoreria comptabilitzada en el seu balanç.
Audax ha destacat que, amb aquesta emissió, reforça la seva estructura de capital i continua avançant en la seva estratègia financera de cara al seu pla estratègic 2026-2030. Així mateix, contribueix que el grup mantingui la seva ràtio de deute financer net sobre ebitda per sota de tres vegades, en línia amb el compromís comunicat al mercat.