CaixaBank i Banc Sabadell han col·locat 1.750 milions d'euros en els mercats de deute a l'inici del 2026, d'acord amb dos acords que s'han tancat aquest dilluns.
Per una banda, el banc presidit per Gonzalo Gortázar ha col·locat 1.250 milions d'euros en un bo sènior no preferent amb un termini de venciment d'11 anys. L'emissió partia amb un preu de 140 punts bàsics sobre el mid swap, però finalment ha tancat en un diferencial de 108 punts després de rebre demanda per part dels inversors de 6.500 milions d'euros. Això suposa el llibre més gran d'ordres aconseguit per CaixaBank en una operació sènior en euros en la seva història.
El cupó anual d'aquest paper serà d'un 3,875%. A més de CaixaBank, han participat com a col·locadors Citi, Société Générale, UBS i Unicredit. Paral·lelament a l'emissió del bo sènior, CaixaBank ha llançat una oferta de recompra per la totalitat de l'emissió del bo Sènior No Preferent de 1.250 milions d'euros a l'1,375% que venç al juny d'aquest any a un preu fix de 99,70%. L'objectiu de l'oferta és gestionar de forma activa l'estructura de passius de l'entitat, optimitzant l'estoc d'instruments MREL.
L'oferta de compra compta amb l'autorització prèvia de la Junta Única de Resolució, és completament voluntària i estarà oberta als bonistes que vulguin vendre els seus bons al preu indicat. El calendari de l'operació estableix com a data límit el pròxim dilluns 19 de gener per a aquells tenidors que vulguin acollir-se a l'oferta. Els resultats es faran públics el dimarts 20 de gener i l'exercici de recompra es liquidarà el dimecres 21 de gener.
El Sabadell tanca amb un diferencial de 28 pb
Per altra banda, el Banc Sabadell ha col·locat una emissió de cèdules hipotecàries per 500 milions d'euros i un termini de venciment de set anys. En aquest cas, el preu ha tancat en un diferencial de 28 punts bàsics sobre el mid swap, deu punts menys que el preu inicial, després d'haver registrat una demanda de 4.850 milions d'euros.
Les entitats que han participat en aquesta emissió, a més de Sabadell, han estat Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander i, de nou, Unicredit.