CVC ha iniciat aquest dimarts la seva sortida de Naturgy amb la posada en venda de la seva participació del 13,8% en l'energètica, mitjançant una col·locació privada d'un paquet de l'11,08% del capital i la liquidació d'un altre 2,72% que posseïa en derivats. D'aquesta manera, el fons ha seguit els passos de BlackRock/GIP, que va abandonar el capital de la companyia el passat mes de març.
Goldman Sachs Bank Europe SE, ha estat l'entitat que s'ha encarregat d'executar la col·locació privada per compte de Rioja Acquisition -vehicle a través del qual CVC controla la seva participació en la primera gasista i tercera elèctrica del país-. En total, el paquet incloïa 107,47 milions d'accions de Naturgy, representatives de l'11,08% del capital social de la companyia i amb un valor als actuals preus de mercat de més de 3.217 milions d'euros, mitjançant un procés de col·locació accelerada. Així ho ha informat l'entitat a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Els títols de Naturgy han tancat la sessió aquest dimarts a un preu de 29,94 euros, després de repuntar un 0,74% en la jornada. De fet, CVC ha aprofitat així una cotització del valor en màxims en els últims anys, després d'acumular una revalorització de més del 15% en el que va de 2026, per posar inici a la seva sortida d'una companyia en la qual va desembarcar el 2018.
El tancament de la col·locació, dirigit a inversors institucionals, i les condicions -que en aquest tipus d'operacions sol dur-se a terme amb un descompte respecte al preu de mercat- es publicaran previsiblement abans de l'obertura del mercat de dimecres.
El tancament de la col·locació, dirigit a inversors institucionals, i les condicions, es publicaran previsiblement abans de l'obertura del mercat de dimecres
Així mateix, CVC ha acordat liquidar determinades operacions amb derivats preexistents amb Goldman Sachs Bank Europe SE, en qualitat de contrapart de cobertura (hedge counterparty), la qual cosa comportarà la disposició d'altres 26,381 milions d'accions, representatives del 2,72% del capital social de Naturgy i valorades als actuals preus de mercat en altres 789,85 milions d'euros.
Aquesta operació sobre accions es liquidarà de forma simultània a la col·locació, amb la qual cosa, després de la finalització d'ambdues operacions, CVC haurà venut el seu paquet complet del 13,8% del capital.