El grup Parlem ha aprovat l’acord vinculant per adquirir part dels actius d’Avatel a Catalunya, les Illes Balears i una part del País Valencià, culminant un procés de negociació encetat el juliol passat. L’operació inclou també contractes operatius associats que, segons les estimacions, podrien generar sinergies de xarxa d’entre 3,5 i 4,5 milions d’euros anuals.
El perímetre objecte de l’adquisició aportaria més de vint milions d’euros de facturació i un ebitda superior als sis milions, segons les estimacions preliminars. Amb la integració i les sinergies previstes, Parlem calcula que el 2026 podria superar els 70 milions d’euros d’ingressos i assolir un ebitda de catorze milions. L’assessor financer independent, Abanca Investment Banking, ha conclòs que la transacció és generadora de valor per als accionistes.
La contraprestació es materialitzarà mitjançant una ampliació de capital no dinerària, amb l’emissió de noves accions de Parlem valorades en 4,25 euros cadascuna, sobre una valoració global de 84,4 milions. L’operació comportarà l’atribució d’accions representatives del 50,01 % del capital social de la companyia.
El perímetre objecte de l’adquisició aportaria més de vint milions d’euros de facturació i un ebitda superior als sis milions, segons les estimacions preliminars
Malgrat la magnitud de l’operació, la direcció del grup es mantindrà intacta: Ernest Pérez-Mas continuarà com a president del consell d’administració i Xavier Capellades com a conseller delegat. El tancament definitiu dependrà de la due diligence legal, fiscal i laboral, així com de l’obtenció de les autoritzacions regulatòries pertinents.
Amb aquest moviment, Parlem, cotitzada al BME Growth, reforça el seu lideratge com a operador de proximitat a Catalunya i al País Valencià i es posiciona com a actor rellevant en el procés de consolidació del sector de les telecomunicacions a l’Estat.