Wallbox ha signat aquest dimecres el pla de reestructuració del seu deute amb els seus principals creditors financers, que representen al voltant del 83% del passiu de la companyia, els seus accionistes principals i els inversors institucionals, segons ha informat l'empresa aquest dimecres en un comunicat. En concret, l'acord assolit amb Banco Santander, BBVA, CaixaBank i altres entitats financeres crea un nou acord marc que inclou venciments, perfils d'amortització i condicions d'interès revisats pactats a principis d'abril.
Així, el deute existent s'estructurarà amb un préstec marc de 57,6 milions d'euros, amb un venciment el desembre de 2030, i l'amortització s'iniciarà en el tercer trimestre d'enguany amb un perfil progressiu. A més, l'acord contempla la creació d'un instrument bullet de 69,1 milions d'euros, també amb venciment el desembre de 2030, amb interessos de pagament en espècie (PIK) capitalitzables i reemborsables al venciment.
També es va pactar un acord marc de capital circulant per un import aproximat de 42,8 milions d'euros, amb les característiques clau del finançament de capital circulant dins d'una estructura sindicada, amb venciment el 31 de desembre de 2030.
Ampliació de capital de 10,65 milions
A més del refinançament del deute, el pla també preveu una ampliació de capital de 10,65 milions d'euros i un nou finançament, que podrà assolir els 12,5 milions d'euros, per part dels bancs participants. En concret, els accionistes estratègics —Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri i el conseller delegat de la companyia, Enric Asunción— aportaran una injecció de 5,65 milions, als quals se sumaran cinc milions més per part de la Generalitat, a través de l'Ifem.
El finançament de 12,5 milions serà aportat pels bancs participants, amb la finalitat de donar suport al capital circulant de l'empresa i optimitzar la seva gestió de tresoreria, amb el 50% de la línia de crèdit garantida per una agència de crèdit a l'exportació.