Wallbox ha tancat l'acord per a la reestructuració del deute amb els creditors principals, que representen més del 83% del deute financer de l'empresa, així com els accionistes principals i els inversors institucionals, a través d'una ampliació de capital. El pacte està subjecte a la signatura de la documentació corresponent, prevista per al 8 d'abril, així com a la seva aprovació judicial i al compliment de les condicions habituals.
L'empresa ha explicat que aquest procés pretén estabilitzar la seva estructura de capital, garantir prou liquiditat per executar el pla de negoci i ajustar millor les futures obligacions de deute a la generació d'efectiu prevista.
L'acord aconseguit amb Banco Santander, BBVA, CaixaBank i altres entitats creditícies crea un nou acord marc, que inclou venciments, perfils d'amortització i condicions d'interès revisats. Així, el deute existent s'estructurarà amb un préstec marc de 57,6 milions amb venciment el desembre del 2030 i l'amortització s'iniciarà el tercer trimestre d'aquest any amb un perfil progressiu.
A més, es crea un instrument bullet de 69,1 milions d'euros, també amb venciment el desembre del 2030, amb interessos de pagament en espècie (PIK) capitalitzables i reemborsables al venciment. A més, també s'ha pactat un acord marc de capital circulant per un import aproximat de 42,8 milions d'euros, que conserva les característiques clau del finançament de capital circulant dins una estructura sindicat amb venciment el 31 de desembre del 2030.
Una ampliació de capital de més de 10 milions
El pla de reestructuració també preveu una ampliació de capital de 10,65 milions d'euros i un nou finançament de fins a 12,5 milions per part dels bancs participants. En concret, els accionistes estratègics -Orilla Asset Management, Inversions Financeres Perseu, AM Gestió, Consilium, Mingkiri i el CEO de l'empresa, Enric Asunción- aportaran una injecció de 5,65 milions, als quals se sumaran 5 milions més per part de la Generalitat, a través de l'Ifem.
Els bancs participants aportaran els 12,5 milions d'euros de finançament, per tal de donar suport al capital circulant de l'empresa i optimitzar-ne la gestió de tresoreria, amb el 50% de la línia de crèdit garantida per una agència de crèdit a l'exportació.