Wallbox ha cerrado el acuerdo para la reestructuración de la deuda con los acreedores principales, que representan más del 83% de la deuda financiera de la empresa, así como los accionistas principales y los inversores institucionales, a través de una ampliación de capital. El pacto está sujeto a la firma de la documentación correspondiente, prevista para el 8 de abril, así como a su aprobación judicial y al cumplimiento de las condiciones habituales.
La empresa ha explicado que este proceso pretende estabilizar su estructura de capital, garantizar suficiente liquidez para ejecutar el plan de negocio y ajustar mejor las futuras obligaciones de deuda a la generación de efectivo prevista.
El acuerdo alcanzado con Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades crediticias crea un nuevo acuerdo marco, que incluye vencimientos, perfiles de amortización y condiciones de interés revisados. Así, la deuda existente se estructurará con un préstamo marco de 57,6 millones con vencimiento en diciembre de 2030 y la amortización se iniciará el tercer trimestre de este año con un perfil progresivo.
Además, se crea un instrumento bullet de 69,1 millones de euros, también con vencimiento en diciembre de 2030, con intereses de pago en especie (PIK) capitalizables y reembolsables al vencimiento. Además, también se ha pactado un acuerdo marco de capital circulante por un importe aproximado de 42,8 millones de euros, que conserva las características clave de la financiación de capital circulante dentro de una estructura sindicada con vencimiento el 31 de diciembre de 2030.
Una ampliación de capital de algo más de 10 millones
El plan de reestructuración también prevé una ampliación de capital de 10,65 millones de euros y una nueva financiación de hasta 12,5 millones por parte de los bancos participantes. En concreto, los accionistas estratégicos -Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestión, Consilium, Mingkiri y el CEO de la empresa, Enric Asunción- aportarán una inyección de 5,65 millones, a los que se sumarán 5 millones más por parte de la Generalitat, a través del Ifem.
Los bancos participantes aportarán los 12,5 millones de euros de financiación, para dar apoyo al capital circulante de la empresa y optimizar la gestión de tesorería, con el 50% de la línea de crédito garantizada por una agencia de crédito a la exportación.