Audax ha anunciat aquest dijous el llançament d'una OPA voluntària en efectiu per adquirir el 100% del grup energètic noruec Elmera per uns 404 milions d'euros. Segons ha informat en un comunicat, es tracta d’un "moviment estratègic" que té una "clara lògica industrial i de llarg termini", ja que Elmera és un dels principals comercialitzadors d'energia dels països nòrdics.
L'operació, que està condicionada a completar satisfactòriament una revisió de due diligence i a obtenir l'acceptació d'almenys el 66,7% del capital, ofereix 3,7 euros per acció. Tot i que l’objectiu és aconseguir la totalitat del grup noruec, Audax també considera que "assolir una participació majoritària tindria un clar encaix estratègic".
Elmera té la seu a Bergen i opera a Noruega, Suècia i Finlàndia, on presta servei a més de 900.000 punts de subministrament
Elmera té la seu a Bergen i opera a Noruega, Suècia i Finlàndia, on presta servei a més de 900.000 punts de subministrament i comercialitza aproximadament setze TWh anuals. A més del negoci elèctric, la companyia ofereix serveis de telefonia mòbil, facturació i altres solucions vinculades al sector energètic.
Segons Audax, l'oferta d'Audax incorpora una prima del 39,4% respecte al preu de tancament de les accions d'Elmera del 24 de juny i els accionistes que representen aproximadament el 43,3% del capital ja han expressat la seva intenció d'acceptar l'OPA si aquesta es materialitza en els termes anunciats.
La companyia catalana defensa que l'operació li permetrà "reforçar significativament la seva presència als mercats nòrdics", una regió que considera "altament atractiva" pel seu nivell d'electrificació i desenvolupament dels serveis energètics.
Audax també assegura que la integració combinarà "la forta implantació local d'Elmera amb les capacitats d'Audax en comercialització energètica, digitalització i gestió de riscos", amb l'objectiu de crear "un actor líder i més resilient al mercat europeu de l'energia".