Audax ha anunciado este jueves el lanzamiento de una OPA voluntaria en efectivo para adquirir el 100% del grupo energético noruego Elmera por unos 404 millones de euros. Según ha informado en un comunicado, se trata de un "movimiento estratégico" que tiene una "clara lógica industrial y de largo plazo", ya que Elmera es uno de los principales comercializadores de energía de los países nórdicos.
La operación, que está condicionada a completar satisfactoriamente una revisión de due diligence y a obtener la aceptación de al menos el 66,7% del capital, ofrece 3,7 euros por acción. Aunque el objetivo es conseguir la totalidad del grupo noruego, Audax también considera que "alcanzar una participación mayoritaria tendría un claro encaje estratégico".
Elmera tiene su sede en Bergen y opera en Noruega, Suecia y Finlandia, donde presta servicio a más de 900.000 puntos de suministro
Elmera tiene su sede en Bergen y opera en Noruega, Suecia y Finlandia, donde presta servicio a más de 900.000 puntos de suministro y comercializa aproximadamente dieciséis TWh anuales. Además del negocio eléctrico, la compañía ofrece servicios de telefonía móvil, facturación y otras soluciones vinculadas al sector energético.
Según Audax, la oferta de Audax incorpora una prima del 39,4% respecto al precio de cierre de las acciones de Elmera del 24 de junio y los accionistas que representan aproximadamente el 43,3% del capital ya han expresado su intención de aceptar la OPA si esta se materializa en los términos anunciados.
La compañía catalana defiende que la operación le permitirá "reforzar significativamente su presencia en los mercados nórdicos", una región que considera "altamente atractiva" por su nivel de electrificación y desarrollo de los servicios energéticos.
Audax también asegura que la integración combinará "la fuerte implantación local de Elmera con las capacidades de Audax en comercialización energética, digitalización y gestión de riesgos", con el objetivo de crear "un actor líder y más resiliente en el mercado europeo de la energía".