CaixaBank ha fet la seva primera col·locació d'una emissió de triple tram de deute en dòlars en el mercat americà, que ha constituït la quarta visita de l'entitat al mercat de capitals americà.
El primer tram correspon amb un bo sènior no preferent a 11 anys per valor de 1.000 milions de dòlars, amb opció d'amortització anticipada durant el desè any. El preu ha quedat fixat en 130 punts bàsics (pbs) sobre l'US Treasury Benchmark (índex de referència del Tresor Americà), cosa que representa un estrenyiment de 30 punts bàsics (pb) respecte al preu inicial (IPT) de 155-160 pbs. El cupó ha quedat establert en el 5,581%.
El segon tram es compon d'un altre bo sènior no preferent a sis anys, amb opció d'amortització anticipada durant el cinquè any. En aquest cas, s'han col·locat 1.000 milions de dòlars, amb un preu final de 105 pbs sobre el Tresor Americà, 30 punts d'estrenyiment des de l'IPT, de 135 pbs. El cupó, en aquest cas, ha quedat fixat en el 4,885%.
Finalment, el tercer tram ha estat un bo sènior no preferent a 4 anys per valor de 1.000 milions de dòlars, amb opció d'amortització anticipada durant el tercer any. S'ha tancat amb un preu final de 90 pbs sobre el Tresor Americà, estrenyent 30 pbs des de l'IPT de 120 pbs. El cupó ha quedat establert en el 4,634%.