CaixaBank ha realizado su primera colocación de una emisión de triple tramo de deuda en dólares en el mercado americano, que ha constituido la cuarta visita de la entidad al mercado de capitales americano.
El primer tramo corresponde con un bono sénior no preferente a 11 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada durante el décimo año. El precio ha quedado fijado en 130 puntos básicos (pbs) sobre el US Treasury Benchmark (índice de referencia del Tesoro Americano), lo que representa un estrechamiento de 30 puntos básicos (pb) respecto al precio inicial (IPT) de 155-160 pbs. El cupón ha quedado establecido en el 5,581%.
El segundo tramo se compone de otro bono sénior no preferente a seis años, con opción de amortización anticipada durante el quinto año. En este caso, se han colocado 1.000 millones de dólares, con un precio final de 105 pbs sobre el Tesoro Americano, 30 puntos de estrechamiento desde el IPT, de 135 pbs. El cupón, en este caso, ha quedado fijado en el 4,885%.
Finalmente, el tercer tramo ha sido un bono sénior no preferente a 4 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada durante el tercer año. Se ha cerrado con un precio final de 90 pbs sobre el Tesoro Americano, estrechando 30 pbs desde el IPT de 120 pbs. El cupón ha quedado establecido en el 4,634%.