Cirsa llançarà una emissió de bons sènior garantits, a emetre per la seva filial Cirsa Finance International, amb venciment en 2032 i per un import nominal agregat de 500 milions d'euros. Així ho ha comunicat la companyia catalana aquest aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En cas de completar-se, l'empresa ha explicat que els fons obtinguts a través de l'emissió es faran servir per a amortitzar tot l'import principal pendent dels bons sènior amb un cupó del 7,875% i venciment en 2028, d'un import de 375 milions, i a pagar la prima d'amortització i interessos reportats d'aquests.
També s'utilitzaran per a pagar les comissions i despeses relacionades amb l'oferta dels bons i per a fins corporatius com el finançament de les activitats d'adquisició del grup a cada moment, l'amortització de deute i les necessitats de capital circulant.
El passat mes de maig, Cirsa va reportar un benefici de 44,6 milions d'euros el primer trimestre de l'any, un 59% més que en el mateix període de 2025.