Cirsa lanzará una emisión de bonos sénior garantizados, a emitir por su filial Cirsa Finance International, con vencimiento en 2032 y por un importe nominal agregado de 500 millones de euros. Así lo ha comunicado la compañía catalana este este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En caso de completarse, la empresa ha explicado que los fondos obtenidos a través de la emisión se usarán para amortizar todo el importe principal pendiente de los bonos sénior con un cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, de un importe de 375 millones, y a pagar la prima de amortización e intereses devengados de estos.
También se utilizarán para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los bonos y para fines corporativos como la financiación de las actividades de adquisición del grupo en cada momento, la amortización de deuda y las necesidades de capital circulante.
El pasado mes de mayo, Cirsa reportó un beneficio de 44,6 millones de euros el primer trimestre del año, un 59% más que en el mismo periodo de 2025.