Digi ha anunciat aquest dilluns la seva intenció de sortir a borsa mitjançant una oferta pública de subscripció i venda d'accions i l'admissió a negociació de les seves accions a les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, segons ha indicat en un comunicat aquest dilluns.
L'operació compta amb el suport d'un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la societat d'inversió de la família Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha signat un compromís vinculant per invertir 100 milions d'euros, per un valor total dels fons propis, previs a l'operació, de fins a 1.700 milions.
Els fons nets de la nova emissió d'accions, d'aproximadament 136 milions d'euros, es destinaran a finançar el creixement de la companyia, principalment l'ampliació de la seva xarxa de fibra fins a la llar i el desplegament de la seva xarxa mòbil pròpia.
El grup Digi mantindrà un mínim del 75% del capital
L'oferta combinarà l'emissió d'accions noves per un import total d'aproximadament 150 milions, amb una venda d'accions existents per part de Digi Romania, el seu accionista únic, i inclourà una opció de sobreadjudicació habitual de fins al 15% de la mida de l'oferta inicial. Després de l'operació, el grup Digi, encapçalat per Digi Communications (cotitzada a la Borsa de Bucarest), mantindrà almenys el 75% del capital i conservarà el control de la companyia.
L'oferta, que es dirigeix a inversors qualificats, comptarà amb Barclays, UBS i Banco Santander com a coordinadors globals; BNP Paribas i Citi com a col·locadors sèniors; i BBVA, CaixaBank i ING completen el sindicat bancari assegurador, amb Rothschild & Co com a assessor financer.
Així mateix, la teleco ha apuntat que l'operador, el seu accionista i l'alta direcció assumiran els compromisos de permanència (lock-up) comuns en aquest tipus d'operacions. L'execució i el calendari estan subjectes a les condicions de mercat i a l'aprovació del fullet per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Reforçar la “solidesa financera”
En paraules del conseller delegat de Digi Espanya, Marius Varzaru, “la inversió en xarxes pròpies, tecnologia, eficiència operativa i proximitat al client han estat els elements clau per a la consolidació del seu model de negoci a Espanya”. “Un model construït per oferir connectivitat de qualitat, a preus molt competitius i que es recolza en la inversió en xarxes pròpies com a motor de creixement”, ha afegit, a més d'assenyalar que estan invertint per “ampliar la cobertura i les capacitats de la fibra i per accelerar el desplegament de la xarxa mòbil pròpia”.
L'executiu també ha indicat que cotitzar en borsa els “brindaria l'oportunitat de comptar amb una font de capital addicional a aquelles que fins al moment els han permès finançar el seu creixement: capital propi i finançament bancari”. “En aquest sentit, la col·locació d'accions de la companyia a la borsa espanyola reforçaria la solidesa financera de la nostra empresa i els vincles amb el país; tot això mentre el grup manté el seu ferm compromís amb Digi Espanya i el nostre pla industrial a llarg termini, conservant el control de l'entitat”, ha conclòs Varzaru.