"La recuperació de l'activitat està sent millor del que es preveu", anuncia Ibercaja. Optimisme en temps de la Covid és sempre una bona notícia. I és que Ibercaja Gestió, gestora de fons d'inversió d'Ibercaja, ha celebrat una trobada informativa virtual aquest matí per explicar el marc en què treballa l'entitat en aquests mesos i avançar com ho farà en els pròxims. Per això, asseguren que ha ajudat la millor evolució de les dades de la pandèmia, sobretot a Europa, i l'aplicació de mesures dels bancs centrals i els Governs, "que han reaccionat aplicant mesures d'una magnitud que no es veia des de la II Guerra Mundial". Rodrigo Galán, director del Grup Financer d'Ibercaja, Lili Corredor, directora general d'Ibercaja Gestió, i Óscar del Diego, director d'Inversions d'Ibercaja Gestió, han traslladat el balanç de la gestora en aquest any i han exposat la seva valoració de l'entorn, així com les diferents alternatives d'inversió que, des de la seva perspectiva, es presenten per a canalitzar l'estalvi dels seus clients mitjançant els fons d'inversió que gestionen.
D'aquesta manera, Ibercaja sosté que els mercats han recuperat "gairebé tota la caiguda en renda variable i bona part en renda fixa i en aquest moment la situació és semblant a la d'abans de la crisi". Mantenen que els mercats de renda variable presenten "valoracions exigents en nivells absoluts i encara acceptables en nivells relatius als altres actius; i en la renda fixa, encara queden oportunitats en emissors privats i menys en el deute públic". Amb tot, recoineixen que "ens trobem de nou davant un escenari complicat en el qual la gestió activa i la diversificació de les inversions seran primordials".
La gestora considera que, malgrat el que sembla ser la situació econòmica més inestable des de 2008, encara abunden les oportunitats d'inversió i que "sorgiran més oportunitats en les pròximes setmanes i mesos. Identificar-les a preus atractius no serà fàcil, però és la nostra missió que tractarem de complir en benefici dels nostres clients”.
En aquest context, Ibercaja Gestió veu indispensable la gestió activa i la diversificació per a aprofitar les oportunitats d'inversió que, segons Óscar del Diego, director d'Inversions de la gestora, “encara són abundants malgrat la inestabilitat actual i és el nostre treball identificar-les a preus atractius per a obtenir el millor benefici per als nostres clients, en un entorn difícil com l'actual”.
Del Diego: “Les oportunitats d'inversió encara són abundants malgrat la inestabilitat actual i és el nostre treball identificar-les a preus atractius"
Un comportament "molt positiu"
Galán ha traslladat la positiva evolució que Ibercaja Gestió ha experimentat en els últims mesos, tant en aportacions com en quota de mercat. El patrimoni a la fi de juny ha fregat els 14.000 milions d'euros (13.980), mantenint-se així al nivell de tancament de 2019, malgrat la negativa evolució dels mercats financers, amb caigudes en la majoria de les borses mundials i la renda fixa privada, i a diferència del comportament del conjunt del sector, que ha decrescut en el mateix període un 5,6%.
Això es deu, tal com ha explicat el director de Grup Financer, “a la confiança dels nostres clients en la gestió que realitzem, ja que hem rebut aportacions netes en aquests sis primers mesos per 495 milions d'euros, un 53% més que el mateix període de l'any anterior, i en particular, des de primers de març, aquestes han estat de 10 milions d'euros, dada especialment rellevant si ho comparem amb les del conjunt del sector a Espanya que han estat de -4.954 milions d'euros”. Les zones de Madrid, Arc Mediterrani i Sud concentren el 33% del creixement, en línia amb la diversificació cap a aquestes zones geogràfiques que es ve impulsant des del banc.
Galán ha explicat que "hem rebut aportacions netes en aquests sis primers mesos per 495 milions d'euros, un 53% més que el mateix període de 2019"
Galán ha ressaltat que aquests resultats “no es deuen només al treball d'aquests últims sis mesos, sinó que és el mateix comportament que vam tenir en els últims 12, amb unes entrades netes de 907 milions d'euros, enfront dels 643 del sector, o si ens remetem als últims 3 o 5 anys en què 12 de cada 100 euros de les noves entrades a fons d'inversió han estat realitzats als que gestionem en Ibercaja”.
Amb tot això, la quota de mercat d'Ibercaja Gestió ha avançat 43 punts bàsics en els últims 12 mesos, fins a aconseguir un nou rècord del 5,36% que consolida a la gestora de fons d'inversió en la setena del sector per volum d'actius gestionats.
Més assessorament, informació i comunicació
Tal com ha traslladat la directora general d'Ibercaja Gestió, la prioritat per a la gestora en aquests mesos de crisis ha estat la continuïtat en tots els serveis per a “minimitzar l'impacte d'aquesta situació adversa en les carteres” i el reforç d'uns altres com un major assessorament personal als partícips, una adequada vigilància a la valoració dels actius que componen les nostres carteres, la comunicació diària als nostres clients i la xarxa de distribució ens han permès aconseguir aquests destacats resultats en els últims mesos”.
Corredor ha reconegut que la prioritat aquests mesos ha estat "minimitzar l'impacte d'aquesta situació adversa en les carteres”
Això se suma a l'aposta de la gestora per la diversificació del patrimoni en fons d'inversió dels clients, amb un 50% del saldo invertit en fons mixtos o de renda variable, i a la posició estratègica que mantenen en sectors guanyadors estructurals com els de consum, tecnologia, sanitat o medi ambient. Segons Corredor, “aquesta estratègia ha permès que la rendibilitat mitjana dels nostres fons en el que portem d'any, -2,9%, sigui més d'un punt percentual que la del conjunt del sector, -4% i que ja hàgim recuperat el 70% de les caigudes experimentades des de mínims de mercat”.
Els fons d'inversió d'Ibercaja Gestió que reflecteixen aquestes apostes i estratègia són els fons perfilats que s'adapten a les diferents tipologies d'inversor i que ofereixen una gestió activa de professionals, i la gamma de fons de renda variable Ibercaja Megatrends, Ibercaja Tecnològic i Ibercaja Global Brands, respectivament.
Compromís amb la inversió socialment responsable i sostenible
Rodrigo Galán i Lili Corredor han destacat a més el "ferm compromís" amb la inversió socialment responsable i sostenible, en la qual “vam ser pioners en la introducció de mètriques no financeres en la gestió d'actius. Aquest tipus d'inversió, a més d'impulsar les millors pràctiques empresarials, està aportant notables rendibilitats als partícips i els converteix en inversors d'impacte en participar en un fons d'inversió que, a més de l'anàlisi fonamental, considera criteris mediambientals, socials i de governança”.
Des de l'inici de la crisi, els fons d'inversió i plans de pensions sostenibles i solidaris del Grup Financer han contribuït amb les seves donacions a la iniciativa solidària Anem, que va posar en marxa Ibercaja i les seves fundacions accionistes per a recaptar fons destinats a ajudar a les persones i famílies més vulnerables