"La recuperación de la actividad está siendo mejor de lo que se prevé", anuncia Ibercaja. Optimismo en tiempos del Covid es siempre una buena noticia. Y es que Ibercaja Gestión, gestora de fondos de inversión de Ibercaja, ha celebrado un encuentro informativo virtual esta mañana para explicar el marco en el que trabaja la entidad en estos meses y avanzar cómo lo hará en los próximos. Por eso, aseguran que ha ayudado la mejor evolución de los datos de la pandemia, sobre todo en Europa, y la aplicación de medidas de los bancos centrales y de los Gobiernos, "que han reaccionado aplicando medidas de una magnitud que no se veían desde la II Guerra Mundial". Rodrigo Galán, director del Grupo Financiero de Ibercaja, Lili Corredor, directora general de Ibercaja Gestión, y Óscar de Diego, director de Inversiones de Ibercaja Gestión, han trasladado el balance de la gestora en este año y han expuesto su valoración del entorno, así como las diferentes alternativas de inversión que, desde su perspectiva, se presentan para canalizar el ahorro de sus clientes.
De este modo, Ibercaja sostiene que los mercados han recuperado "casi toda la caída en renta variable y buena parte en renta fija y en este momento la situación es parecida a la de antes de la crisis". Mantienen que los mercados de renta variable presentan "valoraciones exigentes en niveles absolutos y todavía aceptables en niveles relativos a los otros activos; y en la renta fija, todavía quedan oportunidades en emisores privados y menos en la deuda pública". Con todo, recoineixen que "nos encontramos de nuevo ante un escenario complicado en el cual la gestión activa y la diversificación de las inversiones serán primordiales".
La gestora considera que, a pesar de lo que parece ser la situación económica más inestable desde 2008, todavía abundan las oportunidades de inversión y que "surgirán más oportunidades en las próximas semanas y meses. Identificarlas a precios atractivos no será fácil, pero es nuestra misión, que trataremos de cumplir en beneficio de nuestros clientes".
En este contexto, Ibercaja Gestión ve indispensable la gestión activa y la diversificación para aprovechar las oportunidades de inversión que, según Óscar de Diego, "todavía son abundantes a pesar de la inestabilidad actual y es nuestro trabajo identificarlas a precios atractivos para obtener el mejor beneficio para nuestros clientes, en un entorno difícil como el actual".
De Diego: "Las oportunidades de inversión todavía son abundantes a pesar de la inestabilidad actual y es nuestro trabajo identificarlas a precios atractivos"
Un comportamiento "muy positivo"
Galán ha trasladado la positiva evolución que Ibercaja Gestión ha experimentado en los últimos meses, tanto en aportaciones como en cuota de mercado. El patrimonio a finales de junio ha rozado los 14.000 millones de euros (13.980), manteniéndose así al nivel de cierre de 2019, a pesar de la negativa evolución de los mercados financieros, con caídas en la mayoría de las bolsas mundiales y la renta fija privada, y a diferencia del comportamiento del conjunto del sector, que ha decrecido en el mismo periodo un 5,6%.
Esto se debe de, tal como ha explicado el director de Grupo Financiero, "a la confianza de nuestros clientes en la gestión que realizamos, puesto que hemos recibido aportaciones netas en estos seis primeros meses por 495 millones de euros, un 53% más que el mismo periodo del año anterior, y en particular, desde primeros de marzo, estas han estado de 10 millones de euros, dato especialmente relevante si lo comparamos con las del conjunto del sector en España que han estado de -4.954 millones de euros". Las zonas de Madrid, Arco Mediterráneo y Sur concentran el 33% del crecimiento, en linea con la diversificación hacia estas zonas geográficas que se viene impulsando desde el banco.
Galán ha explicado que "hemos recibido aportaciones netas en estos seis primeros meses por 495 millones de euros, un 53% más que el mismo periodo de 2019"
Galán ha resaltado que estos resultados "no se deben de sólo al trabajo de estos últimos seis meses, sino que es el mismo comportamiento que tuvimos en los últimos 12, con unas entradas netas de 907 millones de euros, frente a los 643 del sector, o si nos remitimos a los últimos 3 o 5 años en qué 12 de cada 100 euros de las nuevas entradas a fondo de inversión han sido realizados a los que gestionamos en Ibercaja".
Con todo esto, la cuota de mercado de Ibercaja Gestión ha avanzado 43 puntos básicos en los últimos 12 meses, hasta conseguir un nuevo récord del 5,36% que consolida a la gestora de fondo de inversión en la séptima del sector por volumen de activos gestionados.
Más asesoramiento, información y comunicación
Tal como ha trasladado la directora general de Ibercaja Gestión, la prioridad para la gestora en estos meses de crisis ha sido la continuidad en todos los servicios para "minimizar el impacto de esta situación adversa en las carteras" y el refuerzo de otros como un mayor asesoramiento personal a los partícipes, una adecuada vigilancia a la valoración de los activos que componen nuestras carteras, la comunicación diaria con nuestros clientes y la red de distribución nos han permitido conseguir estos destacados resultados en los últimos meses".
Corredor ha reconocido que la prioridad en estos meses ha sido "minimizar el impacto de esta situación adversa en las carteras"
Esto se suma a la apuesta de la gestora por la diversificación del patrimonio en fondo de inversión de los clientes, con un 50% del saldo invertido en fondo mixtos o de renta variable, y a la posición estratégica que mantienen en sectores ganadores estructurales como los de consumo, tecnología, sanidad o medio ambiente. Según Corredor, "esta estrategia ha permitido que la rentabilidad mediana de nuestros fondos en el que traemos de año, -2,9%, sea más de un punto porcentual que la del conjunto del sector, -4% y que ya hayamos recuperado el 70% de las caídas experimentadas desde mínimos de mercado".
Los fondos de inversión de Ibercaja Gestión que reflejan estas apuestas y estrategia son los fondos perfilados que se adaptan a las diferentes tipologías de inversor y que ofrecen una gestión activa de profesionales, y la gama de fondo de renta variable Ibercaja Megatrends, Ibercaja Tecnológico e Ibercaja Global Brands, respectivamente.
Compromiso con la inversión socialmente responsable y sostenible
Rodrigo Galán y Lili Corredor han destacado además el "firme compromiso" con la inversión socialmente responsable y sostenible, en la cual "fuimos pioneros en la introducción de métricas no financieras en la gestión de activos. Este tipo de inversión, además de impulsar las mejores prácticas empresariales, está aportando notables rentabilidades a los partícipes y los convierte en inversores de impacto al participar en un fondo de inversión que, además del análisis fundamental, considera criterios medioambientales, sociales y de governança".
Desde el inicio de la crisis, los fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles y solidarios del Grupo Financiero han contribuido con sus donaciones a la iniciativa solidaria Vamos, que puso en marcha Ibercaja y sus fundaciones accionistas para recaudar fondos destinados a ayudar a las personas y familias más vulnerables