El grup energètic Audax ha subscrit un contracte de finançament revolving de 75 milions d'euros amb un venciment inicial a tres anys. Amb aquesta operació, la companyia catalana busca complementar la recent refinançament del seu deute a llarg termini mitjançant l'emissió de bons sènior per un import de 350 milions d'euros.
Els fons disponibles sota aquesta línia de crèdit podran destinar-se a necessitats generals corporatives i de capital circulant de la firma, encara que la intenció d'Audax és mantenir aquesta línia com a mecanisme de suport de liquiditat i no com una font de finançament recurrent.
Segons ha explicat la companyia, l'objectiu de l'operació és destinar l'efectiu mantingut en comptes corrents per motius prudencials a l'amortització de deute financer a curt termini, principalment pagarés. Per a això, els fons disponibles actuaran com a suport de liquiditat.
El finançament s'ha subscrit a través d'un sindicat integrat per set entitats financeres: ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander i Banca March, que han actuat com a coordinadors globals i prestadors originals. Així mateix, ABN AMRO Bank N.V. exercirà el paper d'agent del finançament.
D'altra banda, Alantra ha actuat com a assessor financer de l'operació, mentre que Garrigues ha assessorat legalment la companyia
Afegir VIA Empresa com a font preferida de Google de forma gratuïta
Estigues informat amb les últimes notícies d'actualitat