El grupo energético Audax ha suscrito un contrato de financiación revolving de 75 millones de euros con un vencimiento inicial a tres años. Con esta operación, la compañía catalana busca complementar la reciente refinanciación de su deuda a largo plazo mediante la emisión de bonos senior por un importe de 350 millones de euros.
Los fondos disponibles bajo esta línea de crédito podrán destinarse a necesidades generales corporativas y de capital circulante de la firma, aunque la intención de Audax es mantener esta línea como mecanismo de respaldo de liquidez y no como una fuente de financiación recurrente.
Según ha explicado la compalía, el objetivo de la operación es destinar el efectivo mantenido en cuentas corrientes por motivos prudenciales a la amortización de deuda financiera a corto plazo, principalmente pagarés. Para ello, los fondos disponibles actuarán como apoyo de liquidez.
La financiación se ha suscrito a través de un sindicato integrado por siete entidades financieras: ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander y Banca March, que han actuado como coordinadores globales y prestamistas originales. Asimismo, ABN AMRO Bank N.V. desempeñará el papel de agente de la financiación.
Por otra parte, Alantra ha actuado como asesor financiero de la operación, mientras que Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía
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