Caixabank col·loca 1.000 milions d'euros en la seva primera emissió de bons del 2019

Hi han acudit més de 135 inversors institucionals adjudicats, amb la inversió estrangera representant al voltant del 86% de la demanda

Caixabank col·loca els primers bons de l'any | Europa Press
Caixabank col·loca els primers bons de l'any | Europa Press

Caixabank ha emès 1.000 milions d'euros en bons de deute sènior no preferent amb una demanda superior als 2.200 milions d'euros, la qual cosa ha permès rebaixar el tipus d'interès en 20 punts bàsics, llançant un cupó del 2,375% i amb venciment a cinc anys. Es tracta de la primera col·locació de l'any i la tercera emesa per l'entitat en el format de deute sènior no preferent des de la creació al juny de 2017 d'aquest instrument per la via del reial decret llei.

A aquesta emissió han acudit més de 135 inversors institucionals adjudicats, amb la inversió estrangera representant al voltant del 86% de la demanda i amb el 96% de l'emissió col·locada entre fons d'inversió i companyies d'assegurances.

Segons explica l'entitat, aquesta operació "reforça la posició" del banc de cara als futurs requeriments del Mínim Requerit de Passius Elegibles (MREL) i reflecteix la intenció del banc d'aconseguir "proactivament" un matalàs de deute subordinat bail-inable que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants amb els quals obtenir reconeixements per part de les agències de rating. També suposa un increment dels actius líquids d'alta qualitat del grup CaixaBank que, a 30 de setembre, aconseguien els 56.000 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 193%, enfront del 100% exigit per 2018.

Des de 2017, CaixaBank ha emès 8.650 milions d'euros en format deute sènior no preferent, deute subordinat Tier 2 i deute AT1, eventualment convertibles en accions (CoCos), amb el que pretén reforçar "significativament" la seva posició de solvència.

Més Informació
CaixaBank s'estrena al Canadà
CaixaBank oferirà productes específics als pediatres
CaixaBank, Banc de l'Any 2018 a Espanya per 'The Banker'
Avui et destaquem
Comentaris