Gonzalo Gortázar, primer ejecutivo, y José Ignacio Goirigolzarri, nuevo presidente del gran banco. Lo han confirmado ambas entidades en el comunicado conjunto que han enviado este viernes a los medios. Horas antes de la rueda de prensa, que se celebrará en València y en la que ambos comparecerán, los ejecutivos han explicado las primeras impresiones. Goirigolzarri ha destacado que "con esta operación conformamos la primera franquicia española en un momento en el cual es más necesario que nunca crear entidades con tamaño crítico, contribuyendo así a apoyar a las necesidades de familias y empresas, y a reforzar la solidez del sistema financiero". Por parte suya, Gortázar ha subrayado que "la fusión nos permitirá afrontar los desafíos de los próximos 10 años con mayor escalera, fortaleza financiera y rentabilidad, lo cual redundará en mayor valor para nuestros accionistas, en más oportunidades para nuestros empleados, en un mejor servicio a nuestros clientes y en una mayor capacidad para apoyar a la recuperación económica en España".
La noticia del cierre de la fusión por absorción de Bankia por CaixaBank se ha confirmado este jueves. Las entidades explican que la operación consiste en una ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia. El precio pactado incluye una prima del 20% sobre la ecuación de canje a cierre del 3 de septiembre, antes de la comunicación al mercado de la existencia de negociaciones sobre la operación. Además, supone una prima del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los últimos tres meses. "Esta operación supone la creación del banco líder del sistema financiero español, con una presencia territorial muy equilibrada y con los recursos y la capacidad para afrontar los retos del sector".
Gortázar: "La fusión nos permitirá afrontar los desafíos de los próximos 10 años con mayor escalera, fortaleza financiera y rentabilidad"
La entidad combinada superará los 664.000 millones de euros en activos totales, un volumen que le convertirá en el banco de más tamaño del mercado doméstico, con una posición relevante a escala europea, y una capitalización bursátil superior a los 16.000 millones de euros.
CaixaBank manda
La nueva entidad, que mantendrá la marca CaixaBank, nace con el objetivo de aportar "valor a los clientes, mejorar la rentabilidad para los accionistas y continuar apoyando a la recuperación económica de España". Según han explicado, una vez completado el proceso de due diligence por las dos entidades y aprobado el proyecto de fusión por parte de los Consejos de Administración, se requerirá la aprobación por parte de los dos Consejos de los informes de fusión, así como de las Juntas Generales de Accionistas, la celebración de las cuales estaría prevista para el mes de noviembre.
Se espera cerrar la operación durante el primer trimestre de 2021, una vez recibidas todas las autorizaciones reguladoras pertinentes (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la no oposición por parte de la Dirección general de Seguros y Fundes de Pensiones, la CNMV y el Banco de España a la adquisición por CaixaBank de participaciones significativas en sociedades sujetas a su supervisión).
El canje establecido supone que los accionistas de CaixaBank representarán, inicialmente, el 74,2% del capital de la nueva entidad, y los de Bankia, el 25,8%. CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundación Bancaria "la Caixa", se mantendrá como accionista de referencia de CaixaBank con alrededor del 30% del accionariado, mientras que el FROB conseguirá el 16,1%. La estructura accionarial de la entidad combinada se completa con un 54% de free float (acciones cotizadas en el mercado de valores), el 37% corresponde a inversores institucionales y el 17%, al mercado minorista.
Canje "razonable" y cargos repartidos
Morgan Stanley y Rothschild, asesores financieros de CaixaBank y Bankia, respectivamente, emitieron este jueves sendas opiniones de raonabilitat en las cuales concluyeron que el tipo de canje propuesto es razonable desde un punto de vista financiero y en las condiciones actuales de mercado.
La entidad combinada resultando de la fusión estará presidida por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, una vez sea designado por el nuevo Consejo de Administración de CaixaBank. El presidente, que tendrá la condición de ejecutivo, será responsable de las áreas de Secretaría del Consejo, Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Auditoría Interna (sin perjuicio de mantener la dependencia de esta área de la Comisión de Auditoría y Control). El actual consejero delegado, Gonzalo Gortázar, será el primer ejecutivo de CaixaBank, con reporto directo al Consejo de Administración, teniendo la responsabilidad sobre todas las áreas no comprendidas en el párrafo anterior, y presidiendo a su vez el Comité de dirección.
Un Consejo con el 33% de mujeres
Por otro lado, también se ha definido la composición del Consejo de Administración de la entidad, que se someterá a aprobación de las Juntas Generales de Accionistas y que continuará cumpliendo con las mejores prácticas en gobierno corporativo. Los consejeros independientes suponen un 60% del total de consejeros y la representación de las mujeres en el Consejo de Administración consigue el 33%. La propuesta de composición del nuevo Consejo de Administración, formado por 15 miembros, es la siguiente:
• Tomás Muniesa Arantegui, actualmente consejero dominical de CaixaBank, nombrado a propuesta de CriteriaCaixa.
• José Serna Masiá, actualmente consejero dominical de CaixaBank, nombrado a propuesta de CriteriaCaixa.
• Gonzalo Gortázar Rotaeche, actualmente consejero ejecutivo y consejero delegado de CaixaBank.
• María Verónica Fisas Vergés, actualmente consejera independiente de CaixaBank.
• Cristina Garmendia Mendizábal, actualmente consejera independiente de CaixaBank.
• María Amparo Moraleda Martínez, actualmente consejera independiente de CaixaBank.
• Eduardo Javier Sanchiz Irazu, actualmente consejero independiente de CaixaBank.
• John Shepard Reed, actualmente consejero independiente de CaixaBank.
• Koro Usarraga Unsain, actualmente consejera independiente de CaixaBank.
• José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, actualmente consejero ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Bankia.
• Joaquín Ayuso García, actualmente consejero independiente de Bankia.
• Francisco Javier Campo García, actualmente consejero independiente de Bankia.
• Eva Castillo Sanz, actualmente consejera independiente de Bankia.
• Un consejero propuesto por BFA Tenedora de Acciones, S. a., que está previsto que se incorporo con la consideración de dominical.
• Fernando María Costa Duarte Ulrich, que está previsto que tenga la consideración de 'otro consejero externo'. En la actualidad, es presidente no ejecutivo de BPI.
Presencia en todas partes
El nuevo grupo refuerza su liderazgo en banca retail en España, con más de 20 millones de clientes y la primera posición en la cuota de mercado de todos los productos clave: depósitos (24%), créditos (25%) y ahorro largo plazo (29%), que incluye los seguros de ahorro, los fondos de inversión y los planes de pensiones. La entidad consigue una presencia geográfica equilibrada y diversificada, con la red de oficinas más extensa y especializada del sector. Y la voluntad de mantener la proximidad en el territorio y la inclusión financiera que CaixaBank y Bankia siempre han demostrado. La entidad combinada tendrá presencia en alrededor de 2.200 municipios, y en 290 será la única entidad con representación.erta de productos y servicios.
La transacción generará nuevos ingresos por la renegociación de los acuerdos subscritos por Bankia en el ámbito de seguros y por la capacidad de ofrecer un portfolio de productos y servicios más amplio y de alta calidad a una base mayor de clientes. En un horizonte de cinco años, la previsión supone generar progresivamente sinergias de ingresos de 290 millones de euros anuales. Por otro lado, estiman conseguir ahorros recurrentes de costes de 770 millones de euros anuales (de manera llena a partir de 2023), que mejorarán significativamente la ratio de eficiencia hasta situarla en niveles muy competitivos (ratio de eficiencia proforma a 2019 del 47,9% incorporando el 100% de las sinergias).
Por último, han comunicado que después de saneamientos adicionales consecuencia de la operación, la entidad fusionada presentará la ratio de morosidad más baja en España, del 4,1%, y una cobertura confortable del 64%, de las más altas entre los principales bancos en España. La gran pregunta ahora es que pasa con los trabajadores de ambas entidades.