Parlem ha firmado un acuerdo de financiación de seis millones de euros con Inveready mediante la emisión de obligaciones convertibles a un precio de siete euros por título, según ha comunicado BME Growth. Los fondos se utilizarán "para acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico" de la empresa, y el importe está dividido en tres tramos de tres millones, dos millones y un millón, respectivamente.
El tipo de interés en efectivo es el Euribor 3M (a tres meses), con un suelo del 0,00% y un diferencia del 3,5% anual pagable trimestralmente, mientras que el tipo de interés pagable a vencimiento o en el momento de la conversión es del 3,49%, y el tipo de interés máximo estará limitado al 7,3% anual. El periodo de conversión será a partir de los 18 meses de la suscripción y hasta vencimiento, que será a los 60 meses para el primer tramo y de 57 meses para el segundo y tercer tramos.
Los bonos convertibles contarán con covenants relacionados con determinadas decisiones corporativas, y la empresa prevé convocar una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la emisión de estas obligaciones convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente.
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