Celsa ha completado la refinanciación del grupo con el desembolso este miércoles de 1.200 millones de euros obtenidos a través de una emisión de bonos anunciada el 4 de diciembre. A este dinero se suman los 800 millones que los accionistas aportaron a finales de octubre para refinanciar la deuda. Los fondos han servido para pagar toda la deuda del grupo objeto de refinanciación, con lo cual, concluye el proceso de reorganización financiera de la compañía. Según Celsa, esta reorganización ha permitido mejorar las condiciones de coste y plazos de la deuda del grupo.
Se preveía que inyectaran 200 millones adicionales en efectivo al capital de la compañía y 600 millones de euros en concepto de préstamo subordinado
A finales de octubre el consejo de administración de Celsa Steel aprobaba que los accionistas aportaran hasta 800 millones de euros para refinanciar la deuda. Concretamente, se preveía que inyectaran 200 millones adicionales en efectivo al capital de la compañía y 600 millones de euros en concepto de préstamo subordinado. Con esta medida, se preveía empezar a reordenar la estructura financiera de la empresa para que pudiera concurrir a los mercados. Al mismo tiempo se convocaba una Junta Extraordinaria de Accionistas para el 4 de diciembre, día en el que se anunció la emisión de bonos que ha conseguido 1.200 millones adicionales.
La sociedad culmina así el proceso de reorganización financiera, que comenzó con la capitalización derivada de la sentencia judicial en septiembre de 2023 y continuó, entre otras cosas, con la desinversión de los activos en los países nórdicos y el Reino Unido.
A mediados del año pasado, Celsa lanzó un plan industrial de mejoras operativas mediante un plan de inversiones que se financió con una ampliación de capital de 166 millones de euros cubierta por los actuales accionistas. Este plan ya se ha cumplido en un 60% y ha permitido incrementos del ebitda.
Por otro lado, la compañía espera un entorno macroeconómico más favorable de cara al año que, donde se espera que el incremento de la demanda del sector de la construcción y la implementación de las medidas de salvaguarda y tarifas anunciadas por Unión Europea para el sector de acero ayuden a mejorar el ciclo económico de la industria.