Naturgy ha cerrado con éxito su auto-OPA con la que pretendía conseguir un 9,08% de su capital social. Así, después de adquirir 88 millones de acciones, la autocartera de la energética se ha situado en el objetivo del 10%. La compañía planteó la operación como un intento de mejorar su capital flotante. Sin embargo, este ha caído un magro 0,4% y se ha situado en el 9,6% del 10% que presentaba antes de la OPA.
La propuesta de Naturgy ha sido aceptada por 837,50 millones de acciones, es decir, el 86,37% de todo el capital social de que dispone la compañía. La cifra ha excedido claramente el límite máximo de la oferta, de forma que se han distribuido las acciones entre sus aceptantes mediante las reglas de distribución y prorrateo establecidas en la normativa y en el folleto de la oferta, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con el 10% de la autocartera, Naturgy pretende retornar a los principales índices bursátiles, como el de la familia MSCI, que establece un mínimo de free-float del 15%. Cabe decir, además, que la reducción de los accionistas de referencia ha sido muy destacada, ya que ha pasado del 85% al 76,2%.
2.332 millones de euros de operación.
A finales de marzo, Naturgy presentó la solicitud de autorización a su oferta de adquisición voluntaria y parcial, cuya financiación por 2.332 millones de euros está avalada por CaixaBank, BBVA, BNP Paribas y Société Générale.
En concreto, la oferta se dirigía a un máximo de 88 millones de las acciones propias, representantes de un 9,08% del capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción. El período de aceptación se llevó a cabo entre el 30 de mayo y el 13 de junio, ambos días incluidos.