Movimiento destacado, a escala internacional, en CaixaBank. La entidad bancaria ha impulsado su primera emisión de bonos no preferentes en el mercado norteamericano. Este proceso tiene un vencimiento a seis años, hasta el año 2029, con la opción de llevar a cabo una amortización anticipada durante el quinto año.
La operación ha contado con el asesoramiento de Barclays, BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley. El objetivo de este movimiento es diversificar la base inversora de CaixaBank. A mediados del 2022, la entidad ya inició los trámites para registrar un programa para colocar deuda en dólares.
En paralelo a la moneda de los Estados Unidos, CaixaBank también ha llevado a cabo operaciones de las mismas características con libras esterlinas, francos suizos o yenes. El anuncio llega pocos días después de que la entidad haya hecho público la renovación de sus controles de los riesgos fiscales.
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