El Banc Sabadell ha cerrado la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander por un importe final de 2.860 millones de libras, unos 3.300 millones de euros, según ha confirmado este viernes en un comunicado publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación sale adelante después de recibir todas las autorizaciones pertinentes de supervisores y reguladores.
Inicialmente, la transacción se fijó en unos 3.050 millones de euros, cifra a la cual se ha añadido el valor neto contable tangible (TNAV) generado por el banco británico hasta el cierre de la operación, de unos 242 millones de euros. El Banc Sabadell también ha confirmado que pagará el dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción el próximo 29 de mayo.
El Banc Sabadell obtiene una plusvalía de 300 millones de euros y genera más de 400 puntos básicos de capital con la operación
El dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción se aprobó en la junta de accionistas del Banc Sabadell del agosto pasado, en plena opa del BBVA. Entre este dividendo y los que repartirá el banco y los que tiene previstos en recompra y amortización de acciones, la remuneración total al accionista sumará unos 6.450 millones de euros entre 2025 y 2027.
El Banc Sabadell obtiene una plusvalía de 300 millones de euros y genera más de 400 puntos básicos de capital con la operación. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, ha destacado que la operación es "atractiva para todas las partes" y se ha concluido en un momento "oportuno" que permite al banco enfocar su estrategia en España, su "mercado natural".
El hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo CEO del Banc Sabadell, Marc Armengol, ha destacado por su parte que la operación es "muy relevante para el sector financiero británico". "TSB hoy es una historia de éxito en el Reino Unido", ha remarcado.
El Banc Sabadell adquirió TSB en 2015 a valor en libros por un importe de 1.700 millones de libras. En la última década, el banco catalán ha recibido más de 600 millones de euros en dividendos de su filial. En la transacción, también se han traspasado a Santander UK otros instrumentos de capital y valores no vencidos, emitidos por TSB y suscritos por Banc Sabadell, por un importe de 1.217 millones de libras.
La banca vallesana se ha comprometido a no competir en el mercado británico durante los 24 meses siguientes al cierre de la operación con el Banco Santander. El Sabadell mantendrá la sucursal que tiene en el Reino Unido para dar apoyo a las empresas en sus negocios en el exterior, y también podrá continuar operando en este mercado a través de la división de banca corporativa (CIB).