Puig ha cerrado la compra del 50% de Isdin, hasta ahora propiedad de Esteve, por 1.200 millones de euros, con lo que es titular de la totalidad de la empresa dermocosmética, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes. Del total de 1.200 millones, Puig abonará 900 millones en la fecha de cierre de la operación y 300 millones en el primer trimestre de 2029, sin que haya interés.
Puig ha explicado que la compra se financiará mediante una combinación de recursos propios y deuda financiera, y que el ratio Deuda Financiera Neta/Ebitda Ajustado no excederá las 2,0 veces. La firma ha expresado que la operación se enmarca en la estrategia de Puig de consolidar y reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético.
Hasta que la operación se cierre --depende de la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en materia de control de concentraciones--, Isdin "continuará desarrollando su actividad en el curso ordinario de su negocio, bajo las estructuras de gobierno corporativo existentes".
El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha recordado que ambas empresas colaboraban en Isdin desde hace 50 años y ha asegurado que la compañía "afronta esta nueva etapa con un compromiso a largo plazo con Isdin, sus personas, su cultura científica y su desarrollo futuro". El consejero delegado de la compañía, José Manuel Albesa, ha subrayado que ampliar la presencia en el segmento "es una prioridad clara para Puig" y que la plena propiedad permitirá tener una plataforma para apoyar su próxima fase de crecimiento.
Por su parte, el presidente del consejo de administración de Esteve, Albert Esteve, ha añadido que tiene "plena confianza en el futuro de Isdin bajo liderazgo de Puig". Finalmente, el consejero delegado de Isdin, Juan Naya, ha explicado que la operación "proporciona a Isdin una sólida plataforma para el futuro", y ha añadido que la empresa mantendrá el foco en impulsar la ciencia y la innovación; servir a los profesionales sanitarios y a los consumidores, y apoyar a los equipos y colaboradores.
La operación se cierra pocos meses después de que el intento de fusión entre Puig y Estée Lauder terminase fracasando, en una nueva etapa marcada por los "ingresos récord" conseguidos durante el primer trimestre y por el relevo en la dirección de la compañía, que tras 22 años con el todavía presidente Marc Puig al timón, está dirigda por Albesa desde el pasado marzo. Al mismo tiempo, Isdin anunció a finales de marzo la construción de un nuevo hub logístico en Barcelona, unas instalaciones que alcanzarán los 22.000 metros cuadrados y que se prevé que estén operativas durante el segundo semestre de 2027.
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